港股又迎来一家世界500强企业。

9月17日，家电龙头美的集团在香港联合交易所主板挂牌上市（HK00300），开盘股价报59.2港元，上涨8%，随后股价一度涨超9%，截至发稿，仍涨超8%。

根据最新披露信息，美的集团本次全球发售约5.66亿股H股股份，香港公开发售2829.28万股（占约5%），国际配售5.38亿股（占约95%）。最终发售价为每股54.8港元，全球发售净筹306.68亿港元，成为近三年来香港资本市场最大的上市筹资案。

招股书显示，公司本次H股发行所募资金的20%将用于全球研发投入，35%用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入；35%用于完善全球分销渠道和销售网络、提高自有品牌的海外销售，10%用于运营资金及一般公司用途。

美的集团已经宣布本次共引入18位基石投资者，包括中远海运、博裕资本、瑞银资管、比亚迪、国调基金等，阵容相当豪华。且基石投资者合共认购比例高达37.25%。

按照融资金额计算，美的集团本次H股发行融资金额，将大幅超过茶百道，成为今年港股最大IPO。同时，美的集团H股融资金额也仅次于2021年的快手和京东物流，成为近三年来港股最大IPO。

在9月12日的投资者交流中，美的集团方面表示，港股IPO的发行定价是一个相对复杂的过程，涉及多种因素，包括但不限于公司的经营情况、市场环境、投资者的需求和预期等。

此外，美的集团方面也提到，基石投资者的参与可以为IPO提供一定程度的价格支持。他们的认购意向和价格区间可以为最终定价提供参考。根据美的集团港股最新公告，在行使超额配售选择权前的公开发售部分获得5.31倍超额认购，国际配售部分获得8.06倍超额认购。

美的集团此前于2013年9月18日在A股上市。

美的集团半年报显示，今年上半年，公司坚定经营思路，坚定贯彻“全价值链运营提效，结构性增长升级”的年度经营原则，持续聚焦核心业务和产品，尤其是海外业务发展成效显著，公司整体规模得到进一步增长，盈利能力与现金流等核心指标进一步改善，展现了美的经营韧性与高质量增长的长期态势。上半年，公司营业总收入2181亿元，同比增长10%；实现归属于母公司的净利润208亿元，同比增长14%。

美的集团表示，展望未来，将持续围绕“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴向前迈进。“我们的目标是持续发展商业及工业解决方案业务，将其打造为我们增长的重要引擎，同时坚定地致力于智能家居业务的持续拓展。”

国联证券研报指出，对于美的而言，H股上市意义多在募资之外，是2020年以来“全球突破”战略主轴的延伸，为海外股权激励及收并购提供运作平台的同时，完善境外投资通道与资本结构。

每日经济新闻综合招股书

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